US-Entwickler helfen beim Aufbau von Europas aufstrebender Life-Sciences-Industrie

US-Entwickler helfen beim Aufbau von Europas aufstrebender Life-Sciences-Industrie

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Die Life-Sciences-Branche in Großbritannien und Europa ist kapitalkräftig, aber es mangelt an Entwicklern, die Kapital schlagen könnten.

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Mit freundlicher Genehmigung von Thomas White Oxford

Der kanadische Entwickler Cadillac und der Entwickler Stanhope planen in Großbritannien ein Life-Sciences-Projekt im Wert von 700 Millionen Pfund namens Oxford North.

Seit letztem Januar wurden 2,7 Mrd. £ (oder 3,4 Mrd. $) in britische Biotechnologie investiert, da laut Savills neue Geschäfte und Entwicklungen im Goldenen Dreieck der Schlüsselmärkte Oxford, Cambridge und London auftauchen. Dieses Geld geht nicht an etablierte Akteure – 52 % der Entwickler, die an diesen Projekten beteiligt sind, gelten als Neueinsteiger, die nie im Bereich Life Sciences gearbeitet haben oder neu in der Region sind, sagte Savills Research Director Steven Lang.

In einem herausfordernden Sektor, in dem es auf Erfahrung ankommt und Talente schwer zu finden sind, hat der jüngste Finanzierungsboom in Großbritannien und Europa die Branche dazu gedrängt, mit dem rasanten Wachstum Schritt zu halten. Es ist eine große Hürde, ebenso wie neue Auslandsinvestitionen drohen, wachsende Märkte anzukurbeln und gleichzeitig einen Katalysator für unerfahrene Entwickler zu bieten, die eine Chance sehen.

„Es gibt verdammt viel Rauch und Spiegel von Vermietern, die sagen, dass sie etwas tun können, oder von Beratern, die sagen, dass sie Erfahrung haben, die sie eindeutig nicht haben“, sagte Savills Life Science Director Tom Mellows. „Wir verbringen die meiste Zeit mit den Bewohnern, zumindest in der Anfangsphase, analysieren die Vermieter und stellen sicher, dass sie über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um die Arbeit zu erledigen, und entwickeln Strategien dafür, falls dies nicht der Fall ist.“

In den Vereinigten Staaten, die über einen viel weiter entwickelten und ausgereifteren Life-Sciences-Markt verfügen, haben auch die wahnsinnige Expansion und Investitionen die Talente belastet und neue Marktteilnehmer angezogen, die versuchen, ohne umfassende Erfahrung in dem herausfordernden Sektor Fuß zu fassen.

Aber die britischen und europäischen Biowissenschaften sehen sich jetzt der zusätzlichen Beschleunigung und Herausforderung einer neuen Kapitalrunde gegenüber, insbesondere von amerikanischen Investoren, die in den Markt eintreten.

Harrison Street, IQHQ und BioMed Realty waren in Europa aktiv, ebenso wie neue Initiativen wie Breakthrough Properties, das 3-Milliarden-Dollar-Joint-Venture Tishman Speyer/Bellco Capital zur Entwicklung eines globalen Life-Sciences-Immobilienportfolios und die 1,4-Milliarden-Dollar-Partnerschaft der Oxford Property Group mit dem französischen Stadtentwickler Novaxia zur Entwicklung von Laborflächen in Frankreich.

Novaxia-Präsident Joachim Azan sagte in einer Erklärung, dass die Bemühungen „veraltete Gebäude zu Orten der Innovation in den Biowissenschaften recyceln“ und sich auf Standorte für „die gesamte Wertschöpfungskette der Biowissenschaften“ konzentrieren werden, von Inkubatoren bis hin zu Produktionsanlagen.

„Die Herausforderung ist die gleiche wie in den USA – der Erwerb von Vermögenswerten ist schwer genug; Es ist sogar noch schwieriger, das Fachwissen zu finden, um sie zu betreiben“, sagte Joanne Henderson, CBRE-Geschäftsführerin und Leiterin der Biowissenschaften für Großbritannien und Europa. „Es gibt einige etablierte und erfahrene Betreiber wie Kadans Science Partners, Bruntwood SciTech und BioMed. Der Mangel an operativer Erfahrung ist jedoch eine Eintrittsbarriere für viele aufstrebende Investoren, was dazu führt, dass neue Partnerschaften zwischen institutionellen Investoren und spezialisierten Vermögensverwaltern entstehen.“

Die Märkte des Goldenen Dreiecks erhielten zwischen 2017 und 2021 3,4 % der weltweiten Finanzierung, weniger als die Investition in New York City allein, das nicht einmal zu den Top 3 der US-Märkte gehört. Europa produziert dreimal mehr Artikel in Zeitschriften für Biowissenschaften als die USA, sagte Lang, aber die USA werden „ausgehen und mit nur einer halben Idee kommerzialisieren“.

Mellows schätzt, dass Großbritannien 15 bis 20 Jahre hinter den USA zurückliegt – selbst in Cambridge, dem größten Markt des Landes, der immer noch unter „restriktiver Zoneneinteilung“ leidet und nicht schnell genug wachsen kann, um die schnell wachsende Nachfrage nach neuen Labors zu übertreffen, an der Savills festhält 1,5 Mio. SF. Es besteht eine Nachfrage nach 2M SF in Oxford und 800K SF in London, die alle den Märkten in Frankreich, Deutschland und dem Rest Europas weit voraus sind. Aber diese Märkte sind bereit, aufzuholen

„Jetzt sehen wir einen geografischen Bruch, da sich Unternehmen und Investoren außerhalb des Goldenen Dreiecks wohler fühlen“, sagte Lang.

Es gibt auch eine große Nachfrage nach Bioproduktionsanlagen, insbesondere mit dem Wachstum der Zell- und Gentherapie.

„All diese Investoren und die Hitze in diesen Märkten warten darauf, dass die berufliche Nachfrage in nennenswertem Umfang entsteht, und das ist erst in den letzten paar Jahren geschehen“, sagte Mellows.

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Mit freundlicher Genehmigung von Breakthrough Properties

Dan Belldegrun, CEO von Breakthrough Properties

RJ Panzo, ein Direktor bei T3 Advisors in den USA, der Life-Science-Unternehmen bei der Suche nach Räumlichkeiten hilft, reiste kürzlich nach Europa und beobachtete Laborflächen in Übersee. Er sagte, Unternehmen wie Breakthrough hätten die Erfahrung, aber viele britische Entwickler nicht.

Sie wissen nicht, wie man Inkubatoren konzipiert, wartet und betreibt, und zu viele Branchentalente kommen aus dem akademischen und nicht aus dem industriellen Umfeld. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, das gesamte Ökosystem zu schaffen, von Inkubatoren über die Forschung bis hin zu Dienstleistern, wobei Schlüsseltalente knapp sind. Und Europa hinkt weit hinterher. Einem LaSalle-Bericht zufolge steckten die europäischen Kontinentalmärkte im Vergleich zu den USA „in den Kinderschuhen“.

„Die eigentliche Herausforderung besteht darin, sich anzusehen, was derzeit existiert, und vorhersagen zu können, welche Art von Gebäude ein voraussichtlicher Mieter bewohnen wird“, sagte Panzo. „In Massachusetts ist das einfach. Ich weiß nur nicht, ob wir das in Großbritannien schon machen können.“

Unternehmen in der gesamten Branche suchen nach neuen Mitarbeitern – die Bauindustrie steht vor großen Herausforderungen beim Arbeitskräfteangebot, und die massive Inflation treibt die Materialpreise in die Höhe. Professionelle Teams, Berater, Planer und Vermieter müssen sich alle weiterentwickeln und rekrutieren.

„Wir können das Produkt für die Party bauen, aber wer wird die Party eigentlich leiten und zum Erfolg führen?“ sagte Lang.

Henderson von CBRE sagte, dass das vorhandene professionelle Know-how in den Märkten des Goldenen Dreiecks „ausgelastet“ sei und dass die Herausforderungen bei der Rekrutierung den Aufbau und die Skalierbarkeit der Plattform verlangsamen. Ein kürzlich erschienener Bericht des Urban Land Institute deutet darauf hin, dass das Talent in Europa einfach nicht vorhanden ist.

Matthew Hopkinson, Co-Autor des ULI-Berichts, sagte, Biowissenschaften seien „nicht wie McDonald’s“, und Firmen könnten Entwickler und Talente nicht aus Boston abholen und sie in Birmingham absetzen. Das Vereinigte Königreich und Europa haben eine Reihe einzigartiger Aspekte, wenn es um staatliche Finanzierung, Landnutzung und Bau geht, die sich auch von Land zu Land unterscheiden. Eigenes Talent ist notwendig.

Mellows weist auf Longfellow hin, der den Private-Equity-Veteranen Alex Wright als Leiter seines britischen Teams eingestellt hat. Wright erzählt bisnow von Plänen, einheimische Talente „mit der Erfahrung und DNA des US-Teams in Labors und Life Science“ sowie einigen US-Mitarbeitern zu ergänzen, aber Mallows sagte, dass Longfellow, wie seine Konkurrenten, letztendlich bedeutende britische Mitarbeiter ausbilden und weiterqualifizieren muss .

Die europäischen und britischen Entwicklungsrichtlinien und -vorschriften sind auch strenger in Bezug auf Nachhaltigkeit, was energieintensive Laborgebäude vor Herausforderungen stellen kann.

„Im Laufe der Zeit muss eine größere Gruppe von Menschen besser aufgeklärt werden“, sagte Mellows. „Es ist eine Herausforderung, aber aus gutem Grund eine Herausforderung, denn der Sektor expandiert.“

Das sagte Breakthrough-CEO Dan Belldegrun bisnow dass es in Europa noch an Kapital mangelt, opportunistisches Geld hereinströmt und er sieht Chancen in Amsterdam, Deutschland, Frankreich und der Schweiz, zusätzlich zu Märkten mit bestehenden Investitionen wie Cambridge und Oxford.

Hopkinson sagte, dass die europäischen Märkte einen zusätzlichen Schub bekommen werden, da die Regierungen versuchen, ihre eigenen Biotech-Cluster aufzubauen. Die jüngsten Erfahrungen mit der Verteilung von Impfstoffen während des Coronavirus haben jedes Land dazu veranlasst, sein eigenes Potenzial und Talent zu entwickeln, was laut Belldegrun in den kommenden Jahren die Entwicklungsunterstützung für Laborflächen und Kapazitäten für die Bioherstellung hinzufügen wird.

„Es wird ein kontinuierliches und nachhaltiges Wachstum auf den primären europäischen Märkten geben“, sagte er. „Und ebenso gibt es eine sehr begrenzte Infrastruktur, um diese Unternehmen zu unterstützen. Die Kombination aus langfristigem Wachstum und begrenztem Angebot schafft also eine große Chance in bestimmten Märkten.“

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