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Ist es ratsam, die Aktien von Digital Realty (DLR) vorerst zu behalten?

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Digitale ImmobilienDas DLR-Portfolio von Rechenzentren in ganz Nordamerika, Europa, Südamerika, Asien, Australien und Afrika ist gut positioniert, um von der wachsenden Abhängigkeit von Technologie und der Beschleunigung digitaler Transformationsstrategien von Unternehmen zu profitieren.

Die Nachfrage in den Top-Tier-Rechenzentrumsmärkten ist trotz einer hohen Auslastung robust. Dies führt zu einer schnelleren Absorption von Neubauten und einer steigenden Nachfrage nach Rechenzentren, was Rechenzentrums-REITs wie Digital Realty zugute kommt.

Die Nachfrage nach leistungsstarken Rechenzentren wird voraussichtlich in den kommenden Jahren aufgrund der Eskalation von Cloud Computing, dem Internet der Dinge und Big Data sowie der steigenden Nachfrage nach IT-Infrastruktur von Drittanbietern steigen.

Es wird erwartet, dass das Wachstum in den Märkten für künstliche Intelligenz, autonome Fahrzeuge und virtuelle/erweiterte Realität in den nächsten fünf bis sechs Jahren an Tempo gewinnen wird. Digital Realty wird wahrscheinlich von diesem positiven Trend profitieren, der sein langfristiges Wachstum unterstützen wird.

Um der Nachfrage nach Rechenzentren gerecht zu werden, hat Digital Realty sein Portfolio durch Akquisitionen erweitert. Im August 2022 erwarb das Unternehmen für 1,7 Milliarden US-Dollar in bar eine 55-prozentige Mehrheitsbeteiligung an Teraco, einem der führenden Carrier-neutralen Anbieter von Rechenzentren und Verbindungsdiensten in Südafrika. Angesichts der jüngsten und laufenden Implementierung von Unterseekabelnetzen, die Afrika umkreisen, scheint die Übernahme eine strategische Ergänzung für Digital Realty zu sein.

Die Entwicklungs- und Sanierungsinitiativen des Unternehmens scheinen ermutigend. Zum Ende des Juniquartals hatte das DLR 41 Projekte mit mehr als 360 Megawatt IT-Kapazität in 18 strategisch wichtigen Metropolen weltweit in Bearbeitung.

Die Bemühungen von Digital Realty, seine Präsenz in Europa, Australien, Afrika und Asien durch die Entwicklung hochwertiger Einrichtungen zu stärken, haben es ihm ermöglicht, sein Geschäft auf eine globale Ebene zu heben, und es wird erwartet, dass es in der kommenden Zeit zu seinem Umsatzwachstum beitragen wird.

Digital Realty behält eine starke Bilanzposition mit reichlich Liquidität bei. Im zweiten Quartal 2022 erweiterte das Unternehmen seine globale revolvierende Kreditfazilität von 3,0 Milliarden US-Dollar auf 3,75 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus sind 99 % der Gesamtschulden unbesichert, was Flexibilität für das Kapitalrecycling bietet. Mit einem gut strukturierten Fälligkeitsplan und ausreichender finanzieller Flexibilität ist das DLR gut aufgestellt, um Wachstumschancen zu nutzen.

Angesichts des starken Wachstumspotenzials der Branche sieht sich Digital Realty jedoch einem intensiven Wettbewerb durch bestehende und neue Akteure in diesem Bereich ausgesetzt. Dies könnte Wettbewerber dazu veranlassen, auf eine aggressive Preispolitik zurückzugreifen, wodurch das DLR anfällig für Preisdruck wird.

Digital Realty ist aufgrund seiner umfassenden internationalen Präsenz ungünstigen Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Mit der Stärkung des US-Dollars erwartet das Unternehmen für 2022 einen Rückgang des Umsatzes und des Wachstums der Kern-Funds from Operations (FFO) pro Aktie.

Höhere Zinssätze dürften die Kreditkosten des DLR erhöhen und seine Fähigkeit zum Kauf oder zur Entwicklung von Immobilien beeinträchtigen.

Analysten scheinen bezüglich der Aktie von Zacks Rank #3 (Halten) pessimistisch zu sein. Die Zacks Consensus-Schätzung für den FFO je Aktie des Unternehmens im Jahr 2022 blieb im vergangenen Monat unverändert, was auf einen ungünstigen Ausblick für DLR hinweist.

Die DLR-Aktien sind seit Quartalsbeginn um 10,6 % gefallen, während die Branche um 2,2 % zulegte.

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Zu berücksichtigende Aktien

Einige besser bewertete Aktien aus dem REIT-Sektor sind Prologis PLD, Zusätzlicher Speicherplatz EXR und Hosten Sie Hotels und Resorts HST, die derzeit jeweils einen Zacks-Rang Nr. 2 (Kaufen) tragen. Du kannst sehen die vollständige Liste der heutigen Zacks-Aktien auf Platz 1 (Strong Buy) finden Sie hier.

Die Zacks Consensus-Schätzung für den FFO pro Aktie von Prologis im laufenden Jahr hat sich in den letzten zwei Monaten leicht nach oben auf 5,17 $ bewegt.

Die Zacks Consensus-Schätzung für den FFO pro Aktie des laufenden Jahres von Extra Space Storage wurde im vergangenen Monat um 1,9 % auf 8,46 $ angehoben.

Die Zacks Consensus-Schätzung für den FFO pro Aktie von Host Hotels & Resorts im Jahr 2022 ist in der vergangenen Woche um 2,3 % auf 1,79 US-Dollar gestiegen.

Hinweis: Alles, was in dieser Zusammenfassung mit Gewinnen zu tun hat, stellt Funds from Operations (FFO) dar – eine weit verbreitete Kennzahl zur Messung der Leistung von REITs.

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Host Hotels & Resorts, Inc. (HST): Kostenloser Aktienanalysebericht

Prologis, Inc. (PLD): Kostenloser Aktienanalysebericht

Digital Realty Trust, Inc. (DLR): Kostenloser Aktienanalysebericht

Extra Space Storage Inc (EXR): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Die hier geäußerten Ansichten und Meinungen sind die Ansichten und Meinungen des Autors und spiegeln nicht unbedingt die von Nasdaq, Inc.

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