Fifth Wall schließt 500-Millionen-Dollar-Klimafonds zur Dekarbonisierung von Immobilien

Fifth Wall schließt 500-Millionen-Dollar-Klimafonds zur Dekarbonisierung von Immobilien

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Fifth Wall, eine auf Immobilientechnologie spezialisierte Risikokapitalgesellschaft, verdreifacht ihre Wette, dass Klimatechnologie zu einem integralen Treiber im Immobilienbereich werden wird.

Es hat gerade Zusagen in Höhe von einer halben Milliarde Dollar angekündigt, um seinen ersten Klimafonds zu schließen, der im August letzten Jahres mit 116 Millionen Dollar gestartet wurde. Nach Angaben des Unternehmens ist es der größte private Fonds, der speziell zur Dekarbonisierung der Immobilienbranche gegründet wurde.

Laut der Finanzinitiative des Umweltprogramms der Vereinten Nationen stammen fast 40 % der weltweiten Kohlendioxidemissionen aus Immobilien. Etwa 70 % werden vom Baubetrieb produziert, der Rest stammt aus dem Bauprozess. Da die meisten Immobilien bereits existieren, ist das Ziel der Netto-Null-Emissionen schwer zu erreichen.

Der Fonds zielt darauf ab, in Software, Hardware, erneuerbare Energien, Energiespeicherung, intelligente Gebäude und Technologien zur Kohlenstoffbindung zu investieren.

„Wir wollen die wichtigsten Ausgabenkategorien identifizieren, in denen Immobilienbesitzer Kapital einsetzen müssen. Und dann kauft unser Unternehmen nicht beherrschende Minderheitsbeteiligungen an diesen Unternehmen“, sagte Brendan Wallace, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter der fünften Wand. Er betonte, dass der Fonds dann mit diesen Unternehmen zusammenarbeitet, um ihr Wachstum zu beschleunigen.

„Wir haben einige der größten Eigentümer und Betreiber und Entwickler von Immobilien als LPs (Limited Partners) in unserem Fonds, so dass wir aufgrund dieser Beziehungen dazu beitragen können, diese Technologieunternehmen in der Frühphase wachsen zu lassen, diese Vertriebswege für sie zu öffnen, wo Wir haben im Grunde ihre größten Kunden als unsere LP”, fügte er hinzu.

Diese Partner gehören zu den größten Namen im Immobilienbereich, von Entwicklern und Betreibern von Einfamilienhäusern bis hin zum Gastgewerbe. Dazu gehört American Homes 4 Rent, das Mietwohnungen und -gemeinschaften in 37 US-Wohnungsmärkten baut und verwaltet.

„Die Investition für uns ist relativ gering, aber der Zugang zu einer Reihe kleiner Prop-Tech- und Umweltunternehmen, die alle versuchen, die Vermietung von Einfamilienhäusern zu verbessern, ist wirklich das, was uns an den Möglichkeiten begeistert. Wir haben viele Dächer und viel Energie verbraucht”, sagte David Singelyn, CEO von American Homes 4 Rent. „Aus Marketing-Sicht sind unsere Einwohner typischerweise jene, die Millennial-Generation, die das wirklich schätzt.“

Für Immobilienunternehmen ist die Investitionsrendite ziemlich einfach: Sie verbessern ihr eigenes Geschäft.

„Aber auch Finanzinvestoren und institutionelle Anleger verstehen, dass dies eine der größten Chancen ist“, sagte Wallace. “Es ist eine generationsübergreifende Investitionsmöglichkeit, denn anders als vor 20 Jahren steht dies jetzt unmittelbar bevor, Immobilienunternehmen müssen dekarbonisieren.”

„Es ist im Begriff, eine Nachrüstindustrie zu werden“, sagte Wallace, der zugibt, dass sein Fonds in Höhe von einer halben Milliarde Dollar nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, verglichen mit Ausgaben in Höhe von 18 Billionen Dollar allein für die Dekarbonisierung von Geschäftsgebäuden, ganz zu schweigen von Häusern und Infrastruktur.

Was er als „schockierend“ bezeichnet, ist, dass heute so wenig Risikokapital in der Klimatechnologie eingesetzt wird.

„In der Vergangenheit sind nur etwa 6 % aller Risikokapitaldollars in die Klimatechnologie in die Technologie geflossen, um Immobilien zu dekarbonisieren. Daher ist es auf den traditionellen Risikokapitalmärkten systematisch unterfinanziert“, sagte er.

Weitere Kommanditisten sind BBVA, British Land, Camden Property Trust, CBRE, Cosan, The Durst Organization, Equity Residential, Hilton, Host Hotels & Resorts, Hudson Pacific Properties, Invitation Homes, Ivanhoe Cambridge, Kimco Realty Corp., Lineage Ventures, MGM Resorts, NZ Super Fund, Osgoode Properties und UDR.

Der Fonds hat laut Fifth Wall bereits in mehrere Technologieunternehmen investiert, darunter Assembly OSM, Brimstone, Clarity AI, Electric Hydrogen, Icon, Sealed, Span, Turntide Technologies und Wildcat Discovery Technologies.

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