Choice Properties Real Estate Investment Trust gibt Ausgabe von vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen der Serie R im Wert von 500 Millionen US-Dollar bekannt

By | June 21, 2022
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TORONTO – Choice Properties Real Estate Investment Trust („Choice Properties“ oder der „Trust“) (TSX: CHP.UN) gab heute bekannt, dass es sich bereit erklärt hat, auf Basis einer Privatplatzierung in bestimmten Provinzen Kanadas (das „Angebot“) ), einem Gesamtnennbetrag von 500 Millionen US-Dollar der vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen der Serie R des Trusts, die mit einem Zinssatz von 6,003 % pro Jahr verzinst werden und am 24. Juni 2032 fällig werden (die „Schuldverschreibungen“).

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Angebot von Schuldverschreibungen

Die Schuldverschreibungen werden auf Agenturbasis von einem Konsortium von Agenten angeboten, das von TD Securities, CIBC Capital Markets, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets und Scotiabank gemeinsam geführt wird. Vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen wird das Angebot voraussichtlich am 24. Juni 2022 abgeschlossen.

Der Trust beabsichtigt, den Nettoerlös des Angebots (i) zur Zahlung der zuvor angekündigten vorzeitigen Rückzahlung des Nennbetrags von 300 Millionen US-Dollar von Choice Properties Limited Partnership in Form von 3,60 % der vorrangigen unbesicherten Schuldverschreibungen der Serie 10 am 26. Juni 2022 zu verwenden, (ii) zur Rückzahlung alle oder einen Teil des auf die Kreditfazilität des Trusts gezogenen Saldos und (iii) für allgemeine Geschäftszwecke.

Voraussetzung für den Abschluss des Angebots ist, dass die Schuldverschreibungen von DBRS Limited mit mindestens „BBB“ (hoch) mit „stabilem“ Trend und von Standard and Poor’s Ratings Services mit mindestens „BBB“ bewertet werden. Die Schuldverschreibungen sind gleichrangig mit allen anderen unbesicherten Verbindlichkeiten des Trusts, die nicht nachrangig sind.

Die angebotenen Schuldverschreibungen wurden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf es einen Verkauf der Schuldverschreibungen in Rechtsordnungen geben, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Über Choice Properties Real Estate Investment Trust

Choice Properties ist ein führender Real Estate Investment Trust, der durch den Besitz, den Betrieb und die Entwicklung hochwertiger Gewerbe- und Wohnimmobilien dauerhaften Wert schafft.

Wir glauben, dass Wert durch die Schaffung von Räumen entsteht, die die Art und Weise verbessern, wie unsere Mieter und Gemeinschaften zusammenkommen, um zu leben, zu arbeiten und sich zu verbinden. Wir bemühen uns, die Bedürfnisse unserer Mieter zu verstehen und unsere Immobilien auf höchstem Niveau zu verwalten. Wir streben danach, durch unser Engagement für soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit gesunde, widerstandsfähige Gemeinschaften zu entwickeln. Bei allem, was wir tun, lassen wir uns von gemeinsamen Werten leiten, die auf Sorgfalt, Eigenverantwortung, Respekt und Exzellenz basieren.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Choice Properties unter www.choicereit.ca und im Emittentenprofil von Choice Properties unter www.sedar.com.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten, die die aktuellen Erwartungen von Choice Properties in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich des erwarteten Abschlusses des Angebots und der Rückzahlung von Schuldverschreibungen und der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Choice Properties liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von den in ihnen angegebenen oder implizierten abweichen solche zukunftsgerichteten Informationen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Faktoren, die im Jahresbericht 2021 von Choice Properties, im aktuellen Jahresbericht und im Bericht zum ersten Quartal 2022 erörtert werden. Choice Properties übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Quellversion auf businesswire.com anzeigen: https://www.businesswire.com/news/home/20220620005559/en/

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Kontakte

Für weitere Informationen:
Mario Barrafato
Finanzvorstand
Choice Properties Real Estate Investment Trust
Sie (416) 628-7872
e
Mario.Barrafato@choicereit.ca

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