Aktien erholen sich, Treasury-Renditen steigen aufgrund stärkerer Daten

By | May 18, 2022
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  • Aktien gewinnen an Einzelhandelsumsätzen, Optimismus in China
  • Der Dollar rutscht ab, wenn die Risikobereitschaft zurückkehrt
  • Crude zieht sich zurück, da die Fed Bedenken hinsichtlich einer Straffung hat
  • Powell hält an der restriktiven Botschaft der Fed fest

NEW YORK, 17. Mai – Die globalen Aktienmärkte erholten sich und die Renditen von Staatsanleihen stiegen am Dienstag, da solide US-Einzelhandelsumsätze im April darauf hindeuteten, dass das Wirtschaftswachstum anziehen könnte, ebenso wie eine Lockerung der chinesischen Sperrmaßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pandemie.

Die US-Einzelhandelsumsätze stiegen im vergangenen Monat um 0,9 %, während die Daten für März nach oben revidiert wurden, um eine Umsatzsteigerung von 1,4 % anstelle von 0,7 %, wie zuvor berichtet, zu zeigen, sagte das Handelsministerium. Weiterlesen

Die Daten zeigen, dass die US-Verbraucher den inflationären Gegenwind überstehen, da die Verkäufe den vierten Monat in Folge gestiegen sind, sagte Jeffrey Roach, Chefökonom von LPL Financial. Die Verkäufe sind nominell, so dass ein Großteil des Anstiegs auf höhere Preise zurückzuführen ist, sagte er.

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„Wir erwarten eine Erholung des Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal“, sagte Roach in einer E-Mail, wenn die Preise moderat genug sind, um den Druck auf die Verbraucher etwas zu verringern.

US- und europäische Aktien erholten sich nach Übernachtgewinnen in Asien. Das Aktienmessgerät von MSCI weltweit (.MIWD00000PUS) schloss um 2,0 %. Der paneuropäische STOXX 600 Index (.STOXX) stieg um 1,22 %.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial Average (.DJI) um 1,28 %, der S&P 500 (.SPX) um 1,89 % und der Nasdaq Composite (.IXIC) um 2,57 %. Wachstumsaktien (.IGX) stiegen um 2,48 %, während Value-Aktien (.IVX) um 1,60 % zulegten.

Die Gewinne seien eine Erholung vom Überverkauf in der vergangenen Woche, sagte Anthony Saglimbene, globaler Marktstratege bei Ameriprise Financial, und verwies auf den sechsten wöchentlichen Verlust in Folge für den Nasdaq und den S&P 500.

„Es gibt diesen Kampf an den Aktienmärkten zwischen dem, was zuerst bricht: Inflation oder Verbraucher. Der Aktienmarkt setzt darauf, dass der Verbraucher bricht, und die Kreditmärkte setzen darauf, dass die Inflation zuerst bricht“, sagte er.

„Der Aktienmarkt nähert sich einer Überkorrektur und preist die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ein, die meiner Meinung nach einfach zu hoch ist“, sagte Saglimbene.

Die Daten zeigten auch, dass die Industrieproduktion im April um 1,1 % gestiegen ist, wobei die Produktionskapazitätsauslastung auf dem höchsten Stand seit 2007 liegt. Der Sektor läuft zu heiß und muss langsamer laufen, damit die Inflation unter Kontrolle kommt, sagte Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank.

Die Federal Reserve wird den Federal Funds Rate bei jedem ihrer nächsten beiden politischen Treffen um einen halben Prozentpunkt erhöhen, um der Wirtschaft etwas Sand ins Getriebe zu streuen, sagte Adams in einer E-Mail.

Die US-Notenbank werde „weiter darauf drängen“, die US-Geldpolitik zu straffen, bis klar ist, dass die Inflation zurückgeht, sagte Fed-Vorsitzender Jerome Powell auf einer Veranstaltung des Wall Street Journal.

„Was wir sehen müssen, ist ein klarer und überzeugender Rückgang der Inflation“, sagte er. „Wenn wir das nicht sehen, müssen wir in Betracht ziehen, aggressiver vorzugehen“, um die finanziellen Bedingungen zu straffen.

Die Fed ist hinter der Kurve und versucht, aufzuholen, sagte Brian Ward, Chief Executive von Broadmark Realty Capital Inc (BRMK.N).

„Wir versuchen, eine sehr komplexe Reihe von Fakten mit einem sehr stumpfen Instrument über die Geldpolitik anzugehen, und ich denke, dass das nicht gut ausgehen wird“, sagte Ward.

Die Rendite 10-jähriger Schatzanweisungen stieg um 10,7 Basispunkte auf 2,986 %.

Der Dollar gab den dritten Tag in Folge nach und zog sich von einem Zwei-Jahrzehnt-Hoch gegenüber einem Korb wichtiger Konkurrenten zurück, da ein Anstieg der Risikobereitschaft die Attraktivität des Greenback als sicherer Hafen schmälerte.

Der Dollarindex fiel um 0,787 %, während der Euro um 1,07 % auf 1,0543 $ stieg. Der japanische Yen schwächte sich um 0,14 % auf 129,36 pro Dollar ab.

Nach schwachen Einzelhandels- und Fabrikzahlen in China und einigen enttäuschenden US-Fertigungsdaten bleiben Befürchtungen über die Stärke der beiden größten Volkswirtschaften der Welt bestehen. Weiterlesen .

Ein Index der US-Bank Citi, der überwacht, ob Wirtschaftsdaten besser oder schlechter ausfallen als von Ökonomen erwartet, liegt wieder im negativen Bereich.

negative Überraschungen

Rohöl gab seine Gewinne auf, als bekannt wurde, dass Washington die Beschränkungen für die venezolanische Regierung lockern könnte, und die Preise fielen weiter, als Powell begann, sich über Bedenken zu äußern, dass ein Fehler der Fed-Politik die Wirtschaft schlagen und die Energienachfrage verringern könnte. Weiterlesen

US-Rohöl-Futures fielen um 1,80 $ auf 112,40 $ pro Barrel und Brent sank um 2,31 $ auf 111,93 $ pro Barrel.

Gold fiel, da die robusten US-Einzelhandelsumsatzdaten und die Wahrscheinlichkeit aggressiver Zinserhöhungen der Fed die Unterstützung durch einen schwächeren Dollar überwogen.

US-Gold-Futures stiegen um 0,3 % auf 1.818,9 $.

Hoffen, dass China die Sperren lockern könnte, nachdem Shanghai den lang erwarteten Meilenstein von drei aufeinanderfolgenden Tagen ohne neue COVID-19-Fälle außerhalb der Quarantänezonen erreicht hat. Weiterlesen

Der CSI300 Index (.CSI300) von Festlandchina legte um 1,25 % zu, während der Hang Seng Index (.HSI) aus Hongkong um 3,27 % zulegte, da in der Stadt notierte Technologieunternehmen (.HSTECH) um fast 6 % zulegten, weil man hoffte, dass Pekings Vorgehen gegen den Sektor nachlässt . Weiterlesen

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Berichterstattung von Herbert Lash; Zusätzliche Berichterstattung von Lawrence White in London und Scott Murdoch in Hongkong; Redaktion von Lincoln Feast, Kirsten Donovan, Barbara Lewis, Jonathan Oatis und David Gregorio

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