3 REITs, die ich selbst in einer Rezession kaufen würde

By | May 21, 2022
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Immobilien sind ein Sektor, der sich in Rezessionen tendenziell besser behauptet als die meisten anderen, aber es gibt eine Vielzahl von Teilsektoren, die auf unterschiedliche Weise betroffen sein können. Zum Beispiel entwickeln sich Real Estate Investment Trusts (REITs), die Hotels besitzen, in Rezessionen tendenziell nicht gut, da die Verbraucher weniger Geld für Reisen ausgeben.

Auf der anderen Seite gibt es mehrere Arten von Gewerbeimmobilien, die extrem widerstandsfähig sind und auch in einer schwierigen Wirtschaftslage gut funktionieren sollten. Vor diesem Hintergrund stellen wir Ihnen hier drei erstklassige REITs vor, die Ihr Portfolio auch während einer Rezession hervorragend ergänzen können.

Person mit Regenschirm, die dunkle Wolken betrachtet.

Bildquelle: Getty Images.

1. Realty Income: Gebaut für jede Art von Wirtschaft

Ich habe angerufen Immobilieneinnahmen 1,25 %) vielleicht die insgesamt beste Dividendenaktie auf dem Markt, und ich stehe zu dieser Aussage. Falls Sie es nicht kennen, Realty Income ist von einem einzigen Fast-Food-Restaurantgebäude im Jahr 1969 zu einem Portfolio von mehr als 11.000 Einmieterobjekten in den USA und Europa gewachsen. Der REIT hat 622 aufeinanderfolgende monatliche Dividendenzahlungen an Investoren geleistet, seine Auszahlungen in 98 aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht und seit seiner Notierung an der NYSE 1994 eine annualisierte Gesamtrendite von 15,3 % für Investoren erzielt.

Es mag seltsam erscheinen, dass Realty Income in Rezessionen so gut abschneidet, wenn man bedenkt, dass die meisten seiner Mieter Einzelhandelsunternehmen sind. Aber die meisten Immobilien werden von Unternehmen bewohnt, die rezessionsresistent sind: Denken Sie an Lebensmittelgeschäfte, Convenience-Stores, Apotheken und Dollar-Läden, um nur einige zu nennen. Realty Income hat eine Dividendenrendite von 4,4 %, die es in monatlichen Raten zahlt, und diese Einnahmequelle sollte in den kommenden Jahren weiter wachsen.

2. Healthpeak-Eigenschaften: Extrem belastbare Eigenschaften und hervorragende Erträge

Es ist schwer zu argumentieren, dass jede Art von Gewerbeimmobilien rezessionssicherer ist als das Gesundheitswesen. Einfach ausgedrückt, Mieter im Gesundheitswesen haben langfristige Mietverträge und Menschen brauchen Zugang zur Gesundheitsversorgung, unabhängig davon, was die Wirtschaft tut.

Healthpeak-Eigenschaften (GIPFEL 0,48 %) kann in einer Rezession ein besonders guter Kaufkandidat sein. Es investiert in drei Arten von Immobilien im Gesundheitsbereich – Life-Science-Einrichtungen, Arztpraxen und Seniorengemeinschaften mit kontinuierlicher Pflege. Alle drei sind rezessionsresistent und dürften auf absehbare Zeit weiter an Nachfrage zunehmen, da die massive Babyboomer-Generation altert. Mit einer Rendite von 4,1 % und viel Wachstumspotenzial könnte dies ein großartiger REIT sein, den man in guten wie in schlechten Zeiten besitzen sollte.

3. Digital Realty: Nicht einmal eine Rezession kann diesen Trend aus der Bahn werfen

Denken Sie daran, wie viele mit dem Internet verbundene Geräte vor nur einem Jahrzehnt in Ihrem Haus waren. Wie viele sind es jetzt? Innerhalb von 15 Fuß von meinem Sitzplatz aus kann ich einen Staubsauger, einen Drucker, eine Türklingelkamera, einen Lautsprecher und ein Sicherheitssystem sehen, die alle miteinander verbunden sind. Und da sind noch nicht einmal mein Computer und mein Smartphone mit eingerechnet.

Der Punkt ist, dass das Volumen und die Komplexität der Daten, die um die Welt fließen, schnell wachsen, und selbst in einer Rezession wird sich das wahrscheinlich nicht ändern. Und all diese Daten brauchen einen Ort zum Leben, und hier kommen Rechenzentren ins Spiel. Digitale Immobilien (DLR 2,69 %) ist einer der weltweit größten Eigentümer und Betreiber von Rechenzentren, und seine Kunden gehören zu den größten Namen in der Technologiebranche.

Sicherlich könnte sich das Geschäft von Digital Realty während Rezessionen verlangsamen, da Technologieunternehmen neue Ausgaben bremsen, aber der langfristige Trend ist intakt. Mit einer Dividendenrendite von fast 4 % und einem Aktienkurs, der fast 30 % unter dem Höchststand liegt, ist Digital Realty ein großartiger REIT, den man in Betracht ziehen sollte, wenn man sich Sorgen über eine Rezession macht.

Diese Geschäfte sollten in Ordnung sein, aber…

Als letzten Gedanken ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass ich dies sage Unternehmen sollte in einer Rezession gut abschneiden. Tee Aktienkurse, auf der anderen Seite könnte man durchaus einen Tauchgang machen. Und natürlich würde ich genau das erwarten, wenn die Inflation noch schlimmer wird oder die Zinssätze höher steigen als vom Markt erwartet.

Aber genau das macht diese REITs während einer Rezession zu guten Käufen. Der Kauf von Unternehmen, die Jahr für Jahr ihre Rentabilität weiter steigern, mit einem Abschlag kann eine hervorragende Möglichkeit sein, langfristigen Wohlstand zu schaffen. Tatsächlich habe ich, als die COVID-19-Pandemie zum ersten Mal zuschlug und die Wirtschaft in eine Rezession geriet, Aktien von allen drei gekauft – und wenn eine weitere Rezession beginnt, werde ich wahrscheinlich noch mehr hinzufügen.

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